フリッパー(ウェズリー・スナイプス)の朝は妻ドリューとのモーニング・トレイン(朝のセックス)で始まる。いつも2人のあえぎ声で起こされる娘のミング。有能な建築デザイナーである彼の一家はそんなオープンで愛に満ちた、平和で裕福なものだった。会社に出たフリッパーは経営者(ティム・ロビンス、ブラッド・ドゥリフ)から新しい白人の秘書アンジー(アナベラ・シオラ)を紹介される。彼はアフロ系の女性を希望していたのだが、逆差別だと丸めこまれた。