ネバーランドにある妖精の谷“ピクシー・ホロウ”では、秋の到来を前に妖精たちが忙しく働いていた。もの作りの妖精として働くティンカー・ベル（声：メイ・ホイットマン）は、親友のテレンス（声：ジェシー・マッカートニー）と一緒に新しい船の試運転をしていたところ、ピクシー・ホロウを治めるクラリオン女王（声：アンジェリカ・ヒューストン）から呼び出される。女王とともにティンカー・ベルを待っていたのは、もの作り妖精たちのリーダーであるフェアリー・メアリー（声：ジェーン・ホロックス）と秋の大臣。ティンカー・ベルは女王から、秋を祝うお祭り“秋の祭典”に必要な“聖なる杖”を作るよう言い渡される。