北朝鮮のエリート工作員リュファン(キム・スヒョン)は、韓国の田舎町に潜入するよう命令される。リュファンは指定通りバカな青年を演じながら作戦実行命令を待ち続けた。2年後、北朝鮮でリュファンのライバルだったヘラン(パク・ギウン)がロックミュージシャンとなるよう命令を受け、さらに最年少スパイのヘジン(イ・ヒョヌ)が高校生に扮して同じ町にやってきた。二人に韓国のしきたりを教え世話をするリュファン。彼らは次第に町の住人たちとも馴染み親しくなっていったが、ある日、上から予期せぬ指令が下る……。
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