画家志望のポールは、激しいタッチの絵を描き、恋人の耳元で自作の詩を口ずさむような芸術家肌の青年。恋人に去られたことをきっかけとして精神の均衡を崩していく。精神病院に入れられた彼は、そこで、ビートルズの曲はすべて自分の作品だと思っている作曲家を自称するオーリ、ヒトラーを信捧し精神病患者の排斥を訴える元インテリ青年ヴィクトールなど、奇妙な「天才仲間」たちに出会う。
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