デイヴィッド（トム・クルーズ）は、NY出版社の若き実力者。ハンサムで裕福な彼はプレイボーイを気取っており、その日もベッドには魅力的な女性ジュリー（キャメロン・ディアス）が。ところがデイヴィッドは、親友の作家ブライアン（ジェイソン・リー）がパーティーに連れてきたガールフレンドのソフィア（ペネロペ・クルス）に一目で心を奪われる。そんなデイヴィッドの心変わりを見抜いたジュリーは、彼をドライヴへと誘い、そのまま無理心中をはかって車ごと崖に突っ込んでいった。ジュリーは死亡、デイヴィッドは一命こそ取りとめたものの、顔が醜く変形してしまう。