スターバックスで働く7歳の知能しか持っていない中年男サム（ショーン・ペン）は、ホームレスの女性が出産した自分の娘、ルーシー・ダイアモンド（ダコタ・ファニング）と幸せに暮らしていた。しかし7歳になったルーシーはサムの知的能力を追い抜いてしまい、サムは父親として養育能力がないという判断をソーシャル・ワーカーに下されてしまう。
