新作映画の脚本の執筆に行き詰っている監督のチュンネ（キム・スンウ）は、後輩の美術監督チャンウク（キム・テウ）を誘い、旅に出かける。チャンウクには恋人ムンスク（コ・ヒョンジョン）との先約があったが、結局彼女もこの旅行に同行することになった。3人はシーズンオフのビーチを訪れる。チュンネはムンスクに興味を抱き、ムンスクもチュンネのファンだったこともあり、ふたりはチャンウクの眼を盗んで、肉体関係を結ぶが……。