LAで独り暮らす肉体的にも女性になるための最後の手術を控えたトランスセクシュアルのブリー(フェリシティ・ハフマン)のもとにある日、NYの拘置所からトビー(ケヴィン・ゼガーズ)という少年が自分の父親を探しているとの電話がかかってくる。ブリーはかつて男性として生活しているときに一度だけ女性と関係を持ったことがあるが、知らぬ間に息子が生まれていたのだった。セラピストのマーガレット(エリザベス・ペーニャ)にこのままでは手術に必要な書類にはサインはできないと言われ、仕方なく貴重な手術費用に手をつけNYに出向き、保釈金を支払うブリー。
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