HBO制作の気骨のある刑事ドラマシリーズのシーズン3。西ボルティモアで麻薬をめぐる闘争は激化の一途をたどる。犯罪の死闘は最悪のタイミングで発生する。市長は、来年が選挙の年であるため、麻薬戦争が終わって欲しいと必死に願っている。ところが、死体の数はますます増えるばかりだ。