昭格署の長官チェ・ヒョンソは王妃の懐妊を願い毎日祈りを捧げているが、王妃は5年間懐妊できずにいた。ある日、王妃シム氏は黒い朱雀がお腹の中に入ってくる夢を見る。懐妊の予知夢ではないかと喜ぶ王妃だが、懐妊ではなかった。息子・明宗の代わりに摂政を行っている大妃ユン氏は王に世継ぎがないことを案じ、黒巫女のホンジュに王妃を懐妊させるように命じる。ホンジュは、懐妊の方法を提案するが、それは黒呪術を用いたものだった。
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