적법한 왕의 핏줄을 타고난 두 형제는 가짜 왕을 몰아내고 군위에 오를 것을 결심한다. 갈대밭에 숨어 옆 나라로 건너가 조력자들을 만나려는 그들에게 장사치는 푸른 눈의 책사에 대한 경고를 한다.