천제(天帝)의 차남 화신(火神) 봉황(욱봉)은 누군가의 음모로 수경(水鏡)에 떨어졌고 우연히 금멱에게 구해졌다. 고귀한 혈통의 신분을 가진 화신은 금멱과 함께 천궁(天庭)으로 돌아가 백여 년의 세월을 함께 보내며 그녀의 매력에 점점 빠지게 되는데... 한편, 화신과 사이가 좋지 않았던 천제의 장남 야신(夜神) 윤옥(소어선관)은 금멱을 이용해 화신을 협박하기로 결심했었지만, 되려 그녀에게 빠져버린다. 결국 천계와 마계의 교차점, 그 깊이를 알 수 없는 망천강(忘川河邊)에서 화신과 야신 간의 전쟁이 시작되는데...