フィラデルフィアの工業地帯。印刷屋の職工ヘンリー・スペンサー(ジョン・ナンス)は、風采のあがらないモジャモジャ頭の目だたない男だ。彼のガールフレンド、メアリー(シャーロット・スチュワート)が、ある日、思ってもみないことを告白した。彼女は、今までに見たこともないような恐しい形相をした奇形の赤ん坊を産んだというのだ。ヘンリーは、無表情でその話を聞き、メアリーとの結婚を決意した。新婚生活が始まるが、2人は、赤ん坊の異様な泣き声に悩まされる。