寂れた温泉街。“郵便屋”と呼ばれる彫師の鷹巣明（永瀬正敏）と恋多き詩人“ペンギン”（窪田正孝）が、いつものように他愛のない会話を繰り広げていた。そんななんでもない一日を過ごしていたところへ、ペンギンの世界に盲目的に酔いしれ、ファンレターを出し続けていた女性“月夜の星”が姿を現す。郵便屋とペンギン、２人の間に割って入る月夜の星。孤独な3人の奇妙な三角関係が動き始め、街で起きたヤクザ同士の抗争が絡み合い、バイオレンスな事件とエロティシズムな世界が交錯。それぞれの現実からの逃避が始まる……。