大介はある日、学校の北校舎3階のトイレで花子さんに出会った。脅える大介に「もうすぐ取りかえっこが始まるよ」という言葉を残して、花子さんは消えてしまう。大介の友達・かおりやなおやたちは、取りかえっことは何かが気になって仕方がなかった。次の日、いつも早く登校して来るはずの大介が現れず、担任のよしこ先生までもが姿を見せない。よしこ先生の代わりに来たのは、見るからに恐ろしい顔をした岩山岩男という先生だった。授業中に騒いだからとトイレ掃除を言い渡されたかおりやなおやたちは、そこでオバケに遭遇してしまう。