ラウンド・ミッドナイト

パリ、1959年。アメリカのテナー・サックス奏者デイル・ターナー（デクスター・ゴードン）がクラブブルーノートに出演するためにやって来た。盛りを過ぎたとはいえ長年、サックスの巨人として君臨してきたデイルの来仏は、パリのジャズ・ファンの心をときめかした。デイルを迎えたのはクラブの音楽監督でピアニストのエディ・ウェイン（ハービー・ハンコック）やヴァイブのエース（ボビー・ハッチャーソン）といった気心の知れた仲間たち、それにクラブのオーナー、ベン（ジョン・ベリー）らであった。