過去と現在、うつつと幻想が交錯する不思議な時間旅行がいま始まる。案内人である現代の映画監督と、19世紀フランスの外交官が、ロシアが世界に誇るエルミタージュ美術館の中を彷徨う。ラファエロ、ダ・ヴィンチ、レンブラント、エル・グレコなど超一級の美術品が展示された館内で、ロシア300年の歴史が語られてゆく。ある時はピョートル大帝に、ある時はエカテリーナ女帝に、またある時は革命が忍び寄るニコライ2世にも、彼らは遭遇するのだった。