3人のエンジェル

ドラッグ・クイーン・コンテストのN.Y.地区予選を勝ち抜いたノグジーマ（ウェズリー・スナイプス）とヴィーダ（パトリック・スウェイジ）は、ハリウッドで開催される全国大会への出場権を手にした。ノグジーマは、優勝を逃して泣いていた半人前のチチ（ジョン・レグイザモ）を一緒にハリウッドに連れていき、美しい蝶にしてやろうと提案。2人分の航空券を売ってポンコツのキャデラックを手に入れ、憧れの女優ジュリー・ニューマーの写真をお守り代わりに、3人は西に向かって旅立った。