1960年代のブロンクス。9歳のカロジェロ（フランシス・キャプラ）にとって、この一帯を牛耳るマフィアのボス、ソニー（チャズ・パルミンテリ）は憧れの存在だった。ある日、ソニーが殺人する現場をただひとり目撃したカロジェロは、ソニーは面通しで犯人ではないと証言。以来、ソニーは彼をかわいがり、いろいろなことを教えてくれた。カロジェロの父ロレンツォ（ロバート・デ・ニーロ）はイタリア移民で、実直なバスの運転手だった。まだ幼い息子が権力と金に引きつけられることを恐れた彼は、厳しく忠告する。だが、父の心配をよそにカロジェロは裏の世界に精通し、ソニーを父のように慕って成長する。