演出家のマヌエルが考える次の舞台の題材は、ミュージカルの構想からキャスティング、完成するまでを描く、いわばミュージカルを作るためのミュージカル。元妻で振付師であるサラに協力を求め、サラは交通事故で車椅子生活になった設定で舞台を作る一員として舞台にも出演。キャスティングでは、オーディションに受かろうとしのぎを削る若者たちの緊張感と競争心、そしてそこから頭角を現す男女3人が描かれる。そのうちの一人イネスは、地元ギャングと対立する父を案じながら稽古に打ち込んでいた。アレンジされたメキシコの伝統音楽とダンスが組み合わさり、悲劇と虚構と現実が交錯する舞台が生まれる。