青年ジョニーは、ヨークシャーにある寂れた牧場をひとりで管理している。やりがいもなく家族とのいさかいも多い孤独な日々を、酒や行きずりのセックスで紛らわせながらやり過ごすジョニー。羊の出産シーズンになり、季節労働者のゲオルゲが雇われる。初めは衝突する二人だったが、ジョニーは徐々にゲオルゲに恋心を抱き始める。