砂漠の僻地でモーテルを営むレイ（クレイグ・シェーファー）は、盲の弟、スティーブン（ブラッドリー・グレッグ）の面倒を見ながら、孤独な生活を送っていた。ある日、アル中で暴力的なマービン（デニス・ホッパー）と元娼婦のサンドラ（ララ・フリン・ボイル）という夫婦が、客としてやってくる。スティーブンは長く外界との接触を絶っていたためか、この風変わりな2人の出現に興味を示す。