グリフィン・ミル(ティム・ロビンス)は大手映画スタジオのエグゼクティヴだ。最近、彼を悩ます出来事が2つあった。ひとつは20世紀フォックスからやり手プロデューサー、リーヴィー(ピーター・ギャラガー)が引き抜かれてくるという。もうひとつは、企画をボツにされた脚本家から頻繁に脅迫状が届けられることだ。売れないライターのデイヴィッド・ケヘイン(ヴィンセント・フィリップ・ドノフリオ)をその送り主とみたグリフィンは、彼と会う。が、口論の末、勢い余ってケヘインを殺してしまう。だが翌日、死んだはずの男からファックスの脅迫状がグリフィンのもとに送られてくるのだった。