イタリアの作曲家、エドアルド(ミキ・マノイロヴィッチ)は、中年の危機に直面する。エドアルドはバレンシアで休むことを決めるが、町の合唱団の担当者にされてしまう。そこでジュリア(マリベル・ベルドゥ)に出会い、彼の運命は大きく変わる。