息子や義理弟と貧しい暮らしを送っていたネギョン(ソン・ガンホ)は、顔を見ただけで相手の性格や寿命など隅々まで見抜くことができた。都の芸妓に招かれて観相業を始めるや、運勢だけでなく殺人事件の真犯人を暴くこともできるとの評判があっという間に広まり、その噂が宮廷に届くまでになる。やがてネギョンは高官キム・ジョンソの信頼を得て宮中の要職に就くが、皇帝の弟・首陽大君(イ・ジョンジェ)から冷酷な逆賊の相が出ているのを見てしまい、国を揺るがす争いに巻き込まれていく……。