武田信虎入道（寺田農）は息子・信玄（永島敏行）に甲斐国を追放された後、駿河を経て京で足利将軍に仕えていた。元亀4年（1573年）、すでに80歳になっていた信虎は、信玄の上洛を心待ちにしていたが、武田軍が国に兵を引き、信玄が危篤に陥っていることを知る。武田家での復権の好機と考えた信虎は、家老の土屋伝助（隆大介）と清水式部丞（伊藤洋三郎）、末娘のお直（谷村美月）、側近の黒川新助（矢野聖人）、海賊衆、透破（忍者）、愛猿・勿来（なこそ）などを伴い、祖国・甲斐への帰国を目指す。途中、織田方に行く手を阻まれるも、やっとの思いで信濃高遠城にたどり着いた信虎は、六男・武田逍遥軒（永島敏行・二役）に甲斐入国を拒まれる。