【「ムーンライト下落合」（30分）】肌寒さを感じる、ある春の深夜。東京・下落合にある長田（加瀬亮）のアパートに、友人の三上（宇野祥平）が泊まりにきている。久しぶりの再会だ。眠れぬ夜を過ごすふたりは、互いのいまを探り合うように会話を続ける。【「約束」（27 分）】梅雨どきのある日。昔ながらの団地の一角の広場に、ふたりの兄弟がいる。スーツ姿の兄（渋川清彦）と作業着姿の弟（柄本時生）。ふたりはどうやらお金に困っている様子なのだが……。【「フランスにいる」（17 分）】フランスの、ある田舎町。一人旅をする日本人の男（高良健吾）と、同じく日本人の画家（加藤一浩）。画家はいままさに、自分のアトリエで男の肖像画を描こうとしている。