東京近郊のマンションに越してきた船井、妻の和子、六歳の息子昌平の一家は、隣室に住む西村という営業マンから『狐の嫁入り』の昔話を聞かされる。ある日船井親子と西村は滝に遊びに出かけるが、そこで昌平は滝の向こうに死んだはずの愛犬ピーターを垣間見た。昔話にすぎないはずの雨の向こうの世界は実在していたのか。西村は、無邪気に信じる昌平の命と引き換えにすることによって、事故で亡くした兄の姿をもう一度見れるかも知れないという妄想に捕らわれる。彼の狂気に気づいた船井は滝へと駆けつけるが、そこには満足気な笑みを浮かべた西村の姿があった……。