夜陰に乗じて田舎の古びた一軒屋に忍込んだ泥棒(H・グッドウィン)は、そこで物凄い形相の男に襲われた。その男こそフランケンシュタイン博士(P・カッシング)であった。彼はその時、オットー・ハイデック博士(J・コリア)の生首をもっていた。一方、泥棒を訊問したフリッシュ警部(T・ウォルターズ)は、急いで現場に急行したが、既に誰の姿もなかった。そのフランケンシュタインは、アンナ(V・カールソン)が経営する下宿に滞在することになった。