ウィンスロー・リーチ（ウィリアム・フィンレイ）は天才的なロックの作詞作曲家だが、おとなしい若者だ。その若者が、スワン（ポール・ウィリアムス）という大レコード会社の社長と出会うことによって悲惨なコメディを演じさせられることになってしまう。スワンはロックのために魂を売ったファウストのような腹黒い男だった。スワンは最近ウィンスローが作った叙事詩的なロックのカンタータを横取りして自分のものにしようと企んだ。