タイの北部の村に生まれたトゥム(アッサニー・スワン)は、貧しい家庭で育ちながらも心の優しい少年だった。ある日、村のお祭りで伝統舞踊を見たトゥムは、化粧に興味を持つ。弱虫でまわりの男の子や弟にまでからかわれいじめられるトゥムだったが、両親は寛容だった。家族がチェンマイに引っ越すと、トゥムは弟と出家する。そんなある日、違法建築で母親(オラノン・パンヤウォン)が逮捕される。