アメリカ北部ミネソタ州の工業都市ミネアポリス。ヤングに絶大な人気を持つライブスポット<ファースト・アベニュー>では、紫色のジャケットに身を包んだ黒い肌の若者ギッド(プリンス)が、自分のバンド<ザ・レボリューション>をひきいて、ダイナミックなパフォーマンスを展開している。強烈なロックのサウンドに熱狂する満員の客たち。その人ごみの中、美しい女性が楽屋に向かっていた。