10 歳のニコラ（マックス・ブラバン）は、少年と女性しかいない人里離れた島で母親と暮らしている。その島では、すべての少年が奇妙な医療行為を施される。ニコラは「なにかがおかしい」と異変に気付き始め、夜半に出かける母親の後をつける。母親は、ほかの女性たちと海辺で“ある行為”をしていた。それを目撃し、秘密を探ろうとしたニコラの悪夢が始まる……。