11世紀の宗。科挙の試験に落ちた趙行徳は、街で西夏の女を助けた礼として、西夏への通行証をもらった。西夏の文字に興味をもった趙は西域へと旅立つ。漢人部隊がウイグルを攻略した際、趙は美しい王女ツルピアと知り合い恋におちた。