映画「別れのまなざし」の撮影中に主演俳優フリオ・アレナスが失踪してから22年、TV番組が彼の失踪事件を取り上げることになり、当時の映画監督でありフリオの親友でもあったミゲルは証言者として出演依頼を受ける。ミゲルは取材に協力するうちに、フリオと過ごした青春時代や自らの半生を追想。そして番組終了後、フリオによく似た男が海辺の施設にいるという情報が寄せられ……。