北米国境近くのロザンゼルス。ここは、夢を追う若者、一家で移住してきた家族、不法就労者など、あらゆる人間が集まる東洋と西洋が交差する街。マックス（ハリソン・フォード）は密入国者や不法就労者の捜査を任務とするICE＝移民税関捜査局のベテラン捜査官。だが、良心から容疑者を気遣うことが多く、同僚からは“甘すぎる”と批判を受けていた。ある日、検挙された不法就労者のミレヤ（アリシー・ブラガ）という女性が、息子を米国に残したまま強制退去処分に遭う。それを知ったマックスは、彼女の息子を探し出すが、心配から再び米国へ向かったミレヤと行き違ってしまう。