生まれ変わったばかりのドクターとクララはビクトリア時代のロンドンに到着。クララは大きな変貌を遂げたドクターを受け入れることができないでいた。 やがて二人は新聞に掲載された謎のメッセージに引かれてレストランで合流するが・・・ 生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされたクララは、新しいドクターを信頼し、この危機を逃れることができるか?