仁光の受難

謹厳実直な僧侶・仁光（辻岡正人）は他の誰よりも修行に励む僧侶の鑑だったが、女に異常にモテることが悩みだった。町の若い娘から熟れた女房、枯れ果てた老女にいたるまで、女たちは仁光に夢中になった。ある日の逢魔ヶ刻、不思議な少女に出逢った仁光は、その魔性を開花させてしまう。仁光は周囲を惑わす自らの不徳を恥じ、己を見つめ直すための旅に出る。道中で浪人・勘蔵（岩橋ヒデタカ）と知り合い、一緒に山を越え、とある寒村にたどり着く。男の精気を吸い取って殺すという妖怪・山女（若林美保）に頭を悩ませていた村人たちは、仁光と勘蔵に山女の退治を頼むが、仁光は……。