凸凹フランケンシュタインの巻

チック（アボット）とウィルバア（コステロ）は鉄道の荷物係で、ある時ドラキュラ（ベラ・ルゴシ）とフランケンシュタイン（グレン・ストレンジ）の遺骸の入った籠をマクドゥガルの化物屋敷に配達したが、死体は逃走してしまった。2人は満月の夜本性を現す狼男と称するロウレンス・タルボット（ロン・チャニー）に出会う。彼はドラキュラがフランケンシュタインに脳を提供するのを妨げようとして欧州から渡って来たのだと、2人に告げた。