雨のニューオリンズ

トッドスンの町にやって来たオーエン（ロバート・レッドフォード）は、下宿屋スター家に部屋を借り、鉄道従業員の勤務ぶりを観察して不良分子摘発の仕事にとりかかった。彼のブラック・リストにはスター家に下宿している従業員も大勢まじっていた。下宿の経営者ヘイゼルは娘アルバ（ナタリー・ウッド）を中年の金持ちジョンソンと結婚させようとしていたが、アルバはオーエンが好きになり、わざと愛人ニコルス（チャールズ・ブロンソン）に近づいてみせ、オーエンの気をひこうとしたが、彼が鉄道会社の回し者だったことがわかると、急に腹が立ってきた。