ブロードウェイのダニー・ローズ

ブロードウェイの軽食堂カーネギー・デリカテッセンで、コメディアンたち（サンディ・バロン）（コーベット・モニカ）（ジャッキー・ゲイル）他がよもやま話をしていた。そのうち、ダニー・ローズのうわさ話になった。ダニー（ウディ・アレン）は芸人のマネージャーで、彼の扱っているのは皆、平凡な芸人ばかり。成功した連中は皆、彼のもとを去っていくのだ。サンディがとっておきの話を始めた。ー50年代にヒット曲を出したルー（ニック・アポロ・フォート）も今では落ち目になっていた。ダニーは彼のためやっとのことでウォルドーフ・アストリアのショーの出演契約をとってきた。