ムッソリーニとお茶を

1935年、フィレンツェ。在伊英国人で服地商パオロの秘書メアリー（ジョーン・プロウライト）は、パオロから彼の私生児ルカを英国紳士に育てて欲しいと頼まれる。メアリーは困惑しながらも友人の芸術家アラベラ（ジュディ・デンチ）、そして元大使の未亡人レディ・レスター（マギー・スミス）を筆頭とする英国貴婦人グループの協力を得て、彼の教育を始める。そこにはレズビアンの考古学者ジョージ（リリー・トムリン）、元踊り子で富豪と浮名を流し続けるエルサ（シェール）ら、ラフな生き方を貫く米国人女性の一団もいた。派手で奔放なエルサはレディ・レスターからにらまれるが、ルカには教育用の信託資金を提供してくれた。