ホテル・ニューハンプシャー

第2次大戦前夜の1939年。ハーバード大学入学をめざすウィン・ベリー（ボー・ブリッジス）は、メイン州アーバスノットのホテルでアルバイト中に、同郷のメアリー（リサ・べインズ）と出会い恋におちた。そこはユダヤ人フロイト（ウォーレス・ショーン）と熊の曲芸を売りものにしているホテルだった。ウィンは、いつしか熊のいるホテルを経営したいと思うようになっていた。メアリーと結婚したウィンは5人の子供の父親になった。