ミッドナイトスワン

新宿のショーパブ“スイートピー”で、メイクをしてステージ衣装を身に着けたトランスジェンダーの凪沙（草彅剛）が働いている。洋子ママ（田口トモロヲ）が、白鳥に扮した凪沙、瑞貴、キャンディ、アキナをステージに呼び込む。広島のアパートでは、泥酔した早織（水川あさみ）が住人に因縁をつけていた。娘・一果（服部樹咲）がなだめようとするが、早織は一果を激しく殴打する。凪沙が心身の葛藤を抱え生きてきたある日、故郷の広島から親戚の娘・一果が預けられる。凪沙は一果に子供は嫌いだと告げ、叔父だと思い訪ねてきた一果は凪沙の姿に戸惑いながら、二人の奇妙な生活が始まる。凪沙を中傷した同級生に一果がイスを投げつけたと、凪沙は学校から呼び出される。凪沙は一果に、学校で何をしてもいいが私に迷惑をかけないで、学校には絶対行かないと言う。一果はバレエ教室の前を通りかかり、バレエの先生・実花（真飛聖）に呼び止められる。後日レッスンに参加することになり、一果は月謝を払うために、凪沙に内緒で友人から薦められた違法なバイトをして警察に保護される。家庭環境を中傷された一果を凪沙は優しく慰める。やがて、一果のバレエの才能を知り、一果のために生きようと思った凪沙には「母になりたい」という感情が芽生えていた……。