リリー・マルレーン

1938年、ナチスの勢力が増す一方のヨーロッパ。有能な音楽家でユダヤ人のロバート（ジャンカルロ・ジャンニーニ）は、仕事の旅行に、愛人で歌手のビリー（ハンナ・シグラ）を伴っていた。ロバートの父ダヴィッド（メル・フェラー）は富豪でユダヤ人救済組織を主幸しており、ビリーとの結婚には反対だった。ユダヤ人狩りがはじまっていた矢先で、アーリア人種のビリーといっしょの方が安全だったが、帰路はダヴィッドの工作で別々になる二人。ビリーはミュンヘンで、ロバートの迎えを待った。