黒い神と白い悪魔

民衆が虐げられていた大地主制度下のブラジル。貧しい牛飼いのマヌエロ（ジェラルド・デル・レイ）は、妻のローサー（イオナー・マガリェイイーンス）と老母の三人で細々と暮らしている。ある日、彼が地主のムーライス大佐（アントウニオウ・ピントウ）のところへ牛運びの金をもらいに行った折、ひどい仕打ちを受けて大佐を殺してしまった。追手により老母は殺され、マヌエロはローサーを連れて山へ逃れ、山中で大勢の信者と暮らす狂信的な黒人神父シバスティアン（リーディオウ・シルヴァ）の仲間に入る。