踊る海賊

19世紀、カリブ海のある島の出来事。市長のドン・ペドロ・ヴァルガス（ウォルター・スレザク）と愛のない結婚を強いられようとしていたマニュエラ（ジュディ・ガーランド）は、噂に聞く海賊マココのような男こそ真の恋人だと夢みていた。ある日、彼女は伯母に連れられて嫁入り道具を運ぶ船を見に港へ行き、セラフィン（ジーン・ケリー）という優しいマジック・ショーの男に会った。彼はマニュエラをショーに誘い、巧みなもてなしで彼女を夢中にさせた。