ルナ

南欧の海に面した別荘風の家のべランダ。若く美しい母親カテリーナ（ジル・クレイバーグ）は、赤ん坊に蜜を与えていたが、途中でレコードをかけて踊り出し、置き去りにされた赤ん坊は、祖母によってあやされた。月日は流れ、赤ん坊は14歳の多感な少年ジョー（マシュー・バリー）に成長し、母のカテリーナは、世界的なプリマドンナとして活躍し、夫と共にニューヨークのブルックリン・ハイツに住んでいた。カテリーナが、ローマでのオぺラ公演に出発しようと準備をしている時、同行するはずだった夫が事故死した。ショックを受けたカテリーナは息子ジョーを連れてイタリアに行くことにした。