土曜は貴方に

バート・カルマー（フレッド・アステア）とジェッシー・ブラウン（ヴェラ＝エレン）は、売り出し中のダンス・チームで、また相愛の仲でもあった。バートはショウの人気者であり、そのうえ作詞もやれば魔術もやるといった忙しさで、とくに魔術には身を入れ自ら『ケンダル大王』と称して舞台に立った。だがその舞台で彼の助手をつとめたピアノ弾きのハリイ・ルビイ（レッド・スケルトン）が、大失敗をしたためバートはクビになってしまった。