トーチソング・トリロジー

ゲイで女装のエンターティナー、アーノルド（ハーヴェイ・ファイアスティン）は、彼にとって初めての恋人であるエド（ブライアン・カーウィン）がバイ・セクシャルであることが我慢できず、アーノルドの誕生日にエドがローレル（カレン・ヤング）という女性とつきあっていることがばれ、2人の恋愛関係は終わった。やがてアーノルドは、自分の勤めるゲイ・バーでトラブルに巻き込まれたアラン（マシュー・ブロデリック）という男性と出会う。